廣東政和工程技術(shù)情報站 廣政質(zhì)技［2021］第（01）號《勘察設(shè)計行業(yè)2021年展望》

                                                  質(zhì)量技術(shù)部整理發(fā)布

勘察設(shè)計行業(yè)2021年展望

                                   （來源：中國勘察設(shè)計信息網(wǎng)）

“十三五”已經(jīng)收官，“十四五”即將到來。在2020年遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鵝”后，我們該如何展望2021年的勘察設(shè)計行業(yè)？

2020年發(fā)展回顧

行業(yè)運行趨于穩(wěn)定

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年前三季度全國建筑業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值167927億元，同比增長3.4%。雖然增速較上年同期相比降低3.3個百分點，但增速是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來的首次由負轉(zhuǎn)正。從合同簽訂情況看，2020年前三季度全國建筑業(yè)新簽合同額203529億元，同比增長8.8%，增速較上年同期增長4.4個百分點。行業(yè)運行趨于穩(wěn)定。

從30家設(shè)計咨詢行業(yè)上市公司（包括勘察、設(shè)計、規(guī)劃、科研、監(jiān)理等）的業(yè)績表現(xiàn)來看，2020年前三季度設(shè)計咨詢行業(yè)上市公司合計完成營業(yè)收入367.9億元，同比增長9.4%；實現(xiàn)凈利潤32.1億元，同比下滑8.3%。四季度是營業(yè)收入和利潤確認的高峰期，預計營業(yè)收入和利潤表現(xiàn)將進一步改善。

不同領(lǐng)域差異明顯

建筑業(yè)上市公司通常分為基建、房建、裝修、園林、化工、鋼結(jié)構(gòu)、國際工程等不同子行業(yè)。根據(jù)上市公司數(shù)據(jù)，2020年前三季度各子行業(yè)中營業(yè)收入增速較快的是基建（13.8%）、房建（10.3%）和鋼結(jié)構(gòu)（9.3%），增速下滑的子行業(yè)是園林（-10.5%）、裝修（-9.5%）和國際工程（-7.4%）。2020年前三季度，雖然房建子行業(yè)營業(yè)收入同比增長10.3%，但是增速較上年同期下降8.4個百分點。房建子行業(yè)的表現(xiàn)和房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整有關(guān)。

在30家設(shè)計咨詢行業(yè)上市公司中，各子行業(yè)營業(yè)收入增速較快的是建筑（23.1%）、化工（7.4%）、交通（6.7%），增速下滑的子行業(yè)是園林、室內(nèi)設(shè)計、監(jiān)理等。

頭部企業(yè)強者恒強，市場集中度持續(xù)提升

在新冠肺炎疫情影響下，隨著落后產(chǎn)能淘汰出局，頭部企業(yè)市場占有率持續(xù)提升。2020年前三季度，八大建筑央企的新簽合同額占建筑業(yè)新簽合同額的比重達到36.8%，比2019年上升4.3個百分點，創(chuàng)下歷史新高。

圖1 八大建筑央企“十三五”期間訂單占有率

設(shè)計咨詢行業(yè)上市公司的業(yè)績表現(xiàn)同樣反映出強者恒強的規(guī)律。30家上市公司中有15家前三季度營業(yè)收入超過10億元，合計占比達到30家上市公司的84.5%，前15家營業(yè)收入合計同比增長13.2%，而后15家營業(yè)收入合計同比下滑7.4%。

行業(yè)政策分析

2020年前三季度，隨著新冠肺炎疫情從暴發(fā)到逐步穩(wěn)定，行業(yè)政策從為企業(yè)減負降費促生產(chǎn)向引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展逐漸過渡。住建部2020年發(fā)布的行業(yè)主要政策列舉如表1所示。

表1   2020年行業(yè)政策列舉

分析2020年的行業(yè)政策發(fā)現(xiàn)，其主要從三方面引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是推進工程建設(shè)組織模式改革。在2019年發(fā)布工程總承包管理辦法、全過程工程咨詢指導意見的基礎(chǔ)上，2020年通過全過程工程咨詢服務(wù)技術(shù)標準、工程總承包合同示范文本等配套文件的完善，進一步推進工程總承包和全過程工程咨詢，同時在一些重點城市試點建筑師負責制。

二是推進資質(zhì)管理改革。通過大力精簡企業(yè)資質(zhì)類別、歸并等級設(shè)置、簡化資質(zhì)標準、優(yōu)化審批等方式，進一步放寬市場準入限制，鼓勵充分競爭，激發(fā)市場主體活力，推動優(yōu)勝劣汰和行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

三是明確轉(zhuǎn)型升級方向。以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級，加強技術(shù)創(chuàng)新，提升信息化水平，培育產(chǎn)業(yè)體系，積極推進綠色建造和智能建造，打造具備國際競爭力的“中國建造”品牌。

勘察設(shè)計行業(yè)2021年展望

2020年10月，十九屆五中全會通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》。“十四五”規(guī)劃建議中提出拓展投資空間。強基礎(chǔ)、補短板、“兩新一重”是投資方向。新老基建共同發(fā)力，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，實施城市更新行動等。這些將給勘察設(shè)計行業(yè)帶來廣闊的市場，勘察設(shè)計行業(yè)仍有發(fā)展空間。但我們也應(yīng)該看到，行業(yè)發(fā)展明顯分化，市場競爭日益激烈，企業(yè)發(fā)展不進則退。對于即將到來的2021年，我們有何期待？

需求新時代

基建和房地產(chǎn)投資是固定資產(chǎn)投資的主要組成部分。過去20年，基建和房地產(chǎn)投資是帶動經(jīng)濟發(fā)展的重要動力。2007年起我國GDP增速出現(xiàn)下行趨勢，基建和房地產(chǎn)投資占GDP的比重明顯提升。進入“十三五”后，在供給側(cè)改革政策影響下，基建和房地產(chǎn)投資增速放緩。

“十四五”規(guī)劃建議中明確了“十四五”期間仍將以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，淡化經(jīng)濟增速，突出改革開放，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際“雙循環(huán)”相互促進的新格局。目前我國杠桿率高達275%，已經(jīng)略超發(fā)達國家水平，繼續(xù)加杠桿的空間有限，未來杠桿率應(yīng)穩(wěn)中趨降。預計基建和房地產(chǎn)投資占GDP的比重將持續(xù)下行。

就基建而言，2020年1月-11月基建投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長1.0%。作為穩(wěn)增長的重要手段，2021年基建投資增速有望提升。未來基建投資的質(zhì)量要求更高，區(qū)域和細分行業(yè)分化也會更大。“十四五”規(guī)劃建議中提及的基建投資可劃分為重大項目、城市群交通及新型城鎮(zhèn)化三個主要維度。在重大工程領(lǐng)域，“十四五”規(guī)劃建議列舉了未來擬推進的交通、水利水電等重大項目，在都市圈建設(shè)中注重軌道交通，在能源基建領(lǐng)域注重油氣管道等。國家重大工程方面，中央財政支持力度較強，有望實現(xiàn)較快推進。都市圈軌道交通建設(shè)主要涉及粵港澳、京津冀、長三角等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，項目經(jīng)濟性較好。新型城鎮(zhèn)化涉及的非營利性市政類投資，地方政府投入比例較高，其推進有賴于相關(guān)政策和地方財政支持。市政類工程中具備自身造血能力且與民生高度相關(guān)的水電氣熱類投資，有望保持較高景氣。

2020年1月-11月，房地產(chǎn)投資增速同比增長6.8%，表現(xiàn)亮眼。但進入三季度以來，隨著“三條紅線”政策出臺和“十四五”規(guī)劃建議中“房住不炒”的重申，預計后續(xù)房地產(chǎn)投資同比增速或高位回落，2021年房地產(chǎn)投資增速應(yīng)有所下行。從土地購置面積指標來看，2019年和2020年1月-11月同比均有所下滑，并且降幅有所擴大，預計2021年房地產(chǎn)新開工和銷售面積同比增速將放緩，房地產(chǎn)行業(yè)進入新一輪調(diào)整階段。

競爭新格局

在基建投資增速上行和房地產(chǎn)投資增速下行的市場背景以及工程建設(shè)組織模式改革的政策背景下，勘察設(shè)計行業(yè)不同細分行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)、不同體制企業(yè)之間的發(fā)展差異進一步擴大，市場競爭進一步加劇。

從勘察設(shè)計行業(yè)目前市場情況來看，各細分行業(yè)市場分化明顯，部分行業(yè)市場容量持續(xù)萎縮，跨行業(yè)競爭逐漸增加，從單一行業(yè)領(lǐng)域向多行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展成為趨勢。2020年11月，住建部下發(fā)《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》，工程設(shè)計資質(zhì)從21個行業(yè)資質(zhì)整合為14個行業(yè)資質(zhì)，151個專業(yè)資質(zhì)、8個專項資質(zhì)、3個事務(wù)所資質(zhì)整合為70個專業(yè)和事務(wù)所資質(zhì)，資質(zhì)門類減少，資質(zhì)門檻降低，將進一步促進跨行業(yè)、跨專業(yè)發(fā)展。

從外部市場需求來看，從原先單一需求向綜合性需求轉(zhuǎn)變，具有綜合性、集成服務(wù)能力的勘察設(shè)計企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機會，如水環(huán)境治理類項目，跨水利、市政、環(huán)保、景觀等多個專業(yè)。未來此類項目的比重將逐漸增加，對勘察設(shè)計企業(yè)綜合問題解決方案能力提出了更高要求。

另一方面，隨著國家大力推廣工程總承包、全過程工程咨詢等新型工程建設(shè)組織模式，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間的邊界逐步模糊，跨產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間的企業(yè)競爭日益激烈。在工程總承包模式被大力推廣的背景之下，各省市相繼在政策層面要求一定規(guī)模以上政府、國有企業(yè)投資工程采用工程總承包模式，單純的勘察設(shè)計業(yè)務(wù)將越來越少，產(chǎn)業(yè)集團、施工企業(yè)擠壓勘察設(shè)計企業(yè)市場的現(xiàn)象將日趨明顯。2020年3月1日，《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》正式實施，《辦法》提出了設(shè)計施工“雙資質(zhì)”或聯(lián)合體才能夠承攬工程總承包項目。而在資質(zhì)方面，勘察設(shè)計企業(yè)獲得施工資質(zhì)的難度更大，提高了勘察設(shè)計企業(yè)獨立開展工程總承包業(yè)務(wù)的門檻。勘察設(shè)計企業(yè)需要明確自身未來的發(fā)展定位，加快資源和能力的培育，以面對更加復雜的競爭環(huán)境。

發(fā)展新動能

勘察設(shè)計行業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新能力是核心競爭力的重要組成。面對新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的需要，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，加大工程技術(shù)創(chuàng)新力度、提高技術(shù)含量，是勘察設(shè)計企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。“十四五”已步入5G時代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求將更加迫切。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以分為數(shù)字化企業(yè)建設(shè)和數(shù)字化業(yè)務(wù)拓展兩個方面。通過管理數(shù)字化、工程數(shù)字化、知識數(shù)字化打造數(shù)字化企業(yè)，進而結(jié)合智慧城市建設(shè)需要拓展智慧交通、智慧水利、智慧水務(wù)、智慧運維等數(shù)字化業(yè)務(wù)，將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為勘察設(shè)計企業(yè)提質(zhì)增效、增強競爭優(yōu)勢、創(chuàng)新商業(yè)模式提供了更多可能。

2021年是國企深化改革的關(guān)鍵時期。國企改革三年行動方案已于2020年8月發(fā)布，深化混合所有制改革是國企改革的重要方向。通過混合所有制改革引入發(fā)展資源，通過骨干員工持股等中長期激勵機制的實施，將個人利益與企業(yè)利益捆綁，構(gòu)建企業(yè)改革創(chuàng)新的命運共同體，將為企業(yè)未來的發(fā)展增加新的動力。

勘察設(shè)計企業(yè)“技術(shù)+資本”的發(fā)展模式，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所采納。從國企改革政策來看，通過混合所有制改革，進而和資本市場結(jié)合是重要趨勢。2020年7月，深圳創(chuàng)業(yè)板實施注冊制為企業(yè)上市提供了機遇。截至目前，已經(jīng)有12家勘察設(shè)計企業(yè)提交了招股說明書，其中4家已經(jīng)過會，未來將會有更多的設(shè)計咨詢行業(yè)上市公司。通過資本化，進一步優(yōu)化公司治理、強化發(fā)展資源、實現(xiàn)跨越式發(fā)展，勘察設(shè)計企業(yè)需要做好準備。

隨著勘察設(shè)計行業(yè)步入成熟期，行業(yè)整合重組逐漸增多。目前行業(yè)整合重組主要有兩類：一類是國資委或地方政府主導的整合重組，旨在形成區(qū)域支柱型企業(yè)集團，如甘肅工程咨詢集團、海河設(shè)計集團等；另一類是央企或上市公司發(fā)起的并購重組，如中國中鐵2020年先后并購重慶市交通規(guī)劃勘察設(shè)計院、江西省水利規(guī)劃設(shè)計研究院等。無論是作為被重組方還是重組方，勘察設(shè)計企業(yè)需要認識到整合重組是大勢所趨，要在重組過程中積極推動企業(yè)改革，做好戰(zhàn)略定位、組織優(yōu)化、機制和文化再造，以取得更快更好的發(fā)展效果。

總體來看，2021年乃至“十四五”期間勘察設(shè)計行業(yè)依舊面臨相對良好的市場環(huán)境，但市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整和競爭格局的變化要求勘察設(shè)計企業(yè)加快提升應(yīng)變能力?？辈煸O(shè)計企業(yè)應(yīng)根據(jù)環(huán)境變化主動擁抱變革，積極調(diào)整業(yè)務(wù)和市場布局，開展組織更新和能力再造，加強人才隊伍建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，搶抓改革政策紅利，為實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供動力。

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